移動(dòng)支付的加速發(fā)展催生了許多新的業(yè)態(tài)，在二維碼、NFC等創(chuàng)新支付的逐漸普及下，以“卡”為介質(zhì)的支付方式正在逐漸迭代更新，首當(dāng)其沖的當(dāng)屬以“預(yù)付卡”為主的各類會(huì)員、消費(fèi)卡。

　　眾所周知，預(yù)付卡按使用范圍的不同，通?？梢苑譃閱斡猛绢A(yù)付卡和多用途預(yù)付卡。單用途預(yù)付卡由商務(wù)部監(jiān)管，只能在發(fā)卡企業(yè)或同一品牌連鎖商業(yè)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)，需要發(fā)卡企業(yè)在開(kāi)展業(yè)務(wù)之日起30日內(nèi)向各級(jí)商務(wù)部備案。比如美容卡、沃爾瑪卡等。

　　而多用途預(yù)付卡則由中國(guó)人民銀行監(jiān)管，可以在發(fā)卡機(jī)構(gòu)之外的企業(yè)或商戶購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)，可以跨行業(yè)、跨場(chǎng)景、跨法人使用。但多用途預(yù)付卡則需要持有央行發(fā)行的支付業(yè)務(wù)許可證，俗稱“支付牌照”。

　　“交通卡”作為預(yù)付卡的一種，大部分情況下是用于公共交通乘車支付這一單一用途，但實(shí)際上很多地區(qū)的交通卡不僅具備公共交通支付功能，還能應(yīng)用于停車、購(gòu)物、旅游、公共繳費(fèi)等多種支付場(chǎng)景。在交通領(lǐng)域不斷被二維碼等移動(dòng)支付滲透的情況下，作為交通卡發(fā)卡主體的“通卡公司”亟待轉(zhuǎn)型，在討論交通卡深受移動(dòng)支付影響之前，我們先來(lái)看看有哪些持牌的交通卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)。

       擁有支付牌照的“一卡通”公司

　　作為單用途的交通卡而言，大部分通卡公司實(shí)際上是不需要獲得“支付牌照”，但在幾年以前移動(dòng)支付還不夠普及的情況下，一卡多用、一卡通行成為了當(dāng)時(shí)眾多發(fā)卡機(jī)構(gòu)理想的應(yīng)用擴(kuò)展方向。

　　彼時(shí)，預(yù)付卡行業(yè)的監(jiān)管并不十分嚴(yán)格，再加上眾多“通卡公司”都擁有一定的國(guó)資背景，因此當(dāng)時(shí)部分“無(wú)牌”通卡公司在交通卡的基礎(chǔ)上，也“偷偷”在當(dāng)?shù)赝卣沽艘恍┚€下小微商戶。但好景不長(zhǎng)，隨著監(jiān)管的趨嚴(yán)以及移動(dòng)支付的普及，這些零零散散的“嘗試”也被迫終止。

　　于是獲得“支付牌照”，拓展應(yīng)用場(chǎng)景，成為了當(dāng)時(shí)發(fā)卡機(jī)構(gòu)的主要目標(biāo)，一方面可以通過(guò)發(fā)卡所得的開(kāi)卡費(fèi)和預(yù)存費(fèi)獲得大量的沉淀資金，另一方面可以通過(guò)多場(chǎng)景應(yīng)用、拓展商戶賺取一定的手續(xù)費(fèi)。

　　據(jù)498科技不完全統(tǒng)計(jì)，目前持有或者曾經(jīng)持有支付牌照，公司名帶有“通卡”“一卡通”等名字或與交通一卡通有關(guān)的公司有21個(gè)。

　　其中不乏一些“掛羊頭賣(mài)狗肉”，名稱帶有某某通、某某一卡通的，但實(shí)際上與“交通卡”沒(méi)有任何關(guān)系的單純預(yù)付卡公司，比如福建一卡通網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司、上海通卡投資管理有限公司、新疆一卡通商務(wù)服務(wù)有限公司等。

　　這幾個(gè)中有命運(yùn)不太順利的，比如上海通卡投資管理有限公司和新疆一卡通商務(wù)服務(wù)有限公司都沒(méi)有成功續(xù)展，因而只能退出預(yù)付卡市場(chǎng)。福建一卡通網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司近年來(lái)則是呈連續(xù)虧損狀態(tài)，前不久還因違反支付結(jié)算管理規(guī)定被央行福州中心支行罰款12萬(wàn)元。

　　有合并了相同背景的互聯(lián)網(wǎng)支付公司，比如山東魯商一卡通支付有限公司。

　　因此，從總體數(shù)量而言，真正與交通卡有關(guān)的持牌支付機(jī)構(gòu)實(shí)際上即上述16家。

　　持牌機(jī)構(gòu)與交通卡相關(guān)的有趣現(xiàn)象

　　從上文的圖表統(tǒng)計(jì)中可以看到兩個(gè)非常有趣的現(xiàn)象。

　　1、合并和改名。大部分持牌通卡公司的業(yè)務(wù)只有預(yù)付卡的發(fā)行與受理，而僅有的3個(gè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的企業(yè)中，有兩個(gè)都經(jīng)歷了“合并與改名”的風(fēng)波。

　　海南海島一卡通支付網(wǎng)絡(luò)有限公司的支付牌照在2016年被國(guó)付寶信息科技有限公司續(xù)展時(shí)合并，彼時(shí)，兩者實(shí)際上都是“海航集團(tuán)”的背景的子公司。

　　山東魯商一卡通支付有限公司在2016年4月續(xù)展時(shí)合并了易通支付有限公司的支付業(yè)務(wù)，并于2017年5月正式更名為易通金服支付有限公司。與海南海島一卡通支付有所不同的是，盡管支付牌照是實(shí)現(xiàn)了合并，但山東魯商一卡通支付有限公司是直接更名為了易通金服支付有限公司，因此前者實(shí)際上是不存在了。而海南海島一卡通目前仍然是存續(xù)的狀態(tài)，只不過(guò)在業(yè)務(wù)層面是沒(méi)有了“支付牌照”的單預(yù)付卡企業(yè)。

　　2、一山不能容二虎。大部分持牌通卡公司都盤(pán)踞著一方之地，一個(gè)地區(qū)的兩個(gè)持牌通卡公司中有一個(gè)最終都逐漸式微。

　　比如重慶市公眾城市一卡通有限責(zé)任公司的“公眾通”最初也能用來(lái)乘坐重慶的輕軌，但由于運(yùn)營(yíng)不善、負(fù)面不斷最終退出了市場(chǎng)，目前公司也處于部分股權(quán)凍結(jié)和被強(qiáng)制執(zhí)行的狀態(tài)。再比如福建一卡通網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司，最初也發(fā)行了晉江市城市一卡通，用于公共交通的使用。但隨著交通行業(yè)的整合與變遷，加上自身被泰禾集團(tuán)收購(gòu)，最終淡出了交通卡服務(wù)領(lǐng)域。

　　當(dāng)然也有例外，江蘇省的三家市民卡公司則是例外，但三者應(yīng)該從某種默契上也分割了戰(zhàn)場(chǎng)。另外除了上述的山東城聯(lián)和重慶公眾一卡通外，其它的持牌通卡公司都是當(dāng)?shù)氐摹耙豢ㄍā卑l(fā)行方。

　　某持牌通卡公司運(yùn)營(yíng)經(jīng)理張文濤向498科技表示，近年來(lái)電商平臺(tái)的打折力度大，預(yù)付卡市場(chǎng)被大量擠占;而早在市場(chǎng)整頓之前，針對(duì)預(yù)付卡可能存在的資金轉(zhuǎn)移等的整頓就已經(jīng)開(kāi)始。原本依靠備付金賺利息模式的預(yù)付卡市場(chǎng)，在央行責(zé)令備付金全部上繳之后，再難言利潤(rùn)空間。

　　因此，合并和改名實(shí)際上很大程度即是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的體現(xiàn)，一方面原有的一卡通已經(jīng)無(wú)法再代表移動(dòng)支付的市場(chǎng)，另一方面去掉“卡”的名稱限制之后才能讓支付業(yè)務(wù)不局限于實(shí)體卡。

　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)下，持牌通卡公司的現(xiàn)狀和影響

　　在移動(dòng)支付的加速發(fā)展之下，預(yù)付卡的業(yè)務(wù)顯然受到了影響，其中最顯著的就是發(fā)卡量和商戶拓展。

　　某持牌通卡公司高層李東臨向498科技透露，當(dāng)下預(yù)付卡行業(yè)呈現(xiàn)萎縮局面，主營(yíng)收入下降，發(fā)卡量整體下降了40%左右。張文濤也提到了相同的數(shù)據(jù)下滑，預(yù)付卡的發(fā)卡量同比下滑了40%-60%，但發(fā)卡金額下滑幅度不大，同比下滑12%-20%，稍好于發(fā)卡量。

　　“這很大程度上是由于一方面預(yù)付卡企業(yè)轉(zhuǎn)向了更加大額的支付場(chǎng)景，另一方面也拓展了部分線上的虛擬卡業(yè)務(wù)?！彼a(bǔ)充道，但整體而言，預(yù)付卡行業(yè)仍然面臨著較大的挑戰(zhàn)。

　　一方面，預(yù)付卡機(jī)構(gòu)受限政策管理約束，創(chuàng)新能力不足，收益減少。原有的非銀行支付機(jī)構(gòu)相關(guān)管理辦法雖然做出了調(diào)整，但給預(yù)付卡持牌機(jī)構(gòu)可靈動(dòng)調(diào)整的空間不多，如備付金收益未能有顯著的提升。另一方面，預(yù)付卡機(jī)構(gòu)面臨復(fù)雜的競(jìng)合關(guān)系，原有的商業(yè)模式崩塌、支付巨頭的滲透入局以及行業(yè)應(yīng)用提供方需求增多均造成了預(yù)付卡的競(jìng)爭(zhēng)困局。

　　監(jiān)管趨嚴(yán)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加速了預(yù)付卡行業(yè)的蛻變，行業(yè)頹勢(shì)成為整個(gè)預(yù)付卡的普遍現(xiàn)象，比如經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)預(yù)付卡企業(yè)圈錢(qián)跑路的現(xiàn)象，而且有預(yù)付卡公司無(wú)力應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的沖擊只能變賣(mài)牌照甚至申請(qǐng)主動(dòng)注銷。但作為大部分都有國(guó)資背景的通卡公司而言，跑路肯定是跑不了的，既不差錢(qián)也不會(huì)輕易違規(guī)，變賣(mài)和注銷也就無(wú)從談起。

　　比如山東城聯(lián)一卡通支付有限責(zé)任公司實(shí)際上是淄博市“齊達(dá)通”卡的發(fā)行方，但一個(gè)小小的地級(jí)市當(dāng)年也能在國(guó)有資產(chǎn)的推動(dòng)下拿下一塊支付牌照。如今真正的實(shí)際用處又有多少呢?

　　某大城市的持牌通卡公司人士梁杰認(rèn)為，大部分通卡公司都沒(méi)有把支付牌照的作用真正發(fā)揮出來(lái)，反而因此牽制了通卡公司這幾年的發(fā)展。部分企業(yè)的規(guī)模小，發(fā)揮牌照能力拓展業(yè)務(wù)需要持續(xù)性的技術(shù)投入和大量的人力財(cái)力，而且還需要受到監(jiān)管的制約，這對(duì)于很多中小型通卡公司是無(wú)法匹配的。

　　李東臨也表達(dá)了相同的觀點(diǎn)，無(wú)論是支付牌照還是國(guó)有背景都一定程度上限制了通卡公司的發(fā)展。但他認(rèn)為，在移動(dòng)支付多元化的局面下，支付牌照對(duì)于企業(yè)而言仍然具有重要的意義。第一，是機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的客觀保障;第二，是企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的政策基礎(chǔ);第三，是頂層設(shè)計(jì)成果的合理維護(hù)。

　　于當(dāng)下而言，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)，無(wú)論是合規(guī)經(jīng)營(yíng)還是創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，持牌通卡公司最重要的是作出改變。

　　移動(dòng)支付滲透下，持牌通卡公司如何改變

　　如何改變呢?實(shí)際上大部分通卡公司已經(jīng)走在了積極改變、順應(yīng)時(shí)代的路上。

　　梁杰表示，挑戰(zhàn)和機(jī)遇永遠(yuǎn)是并存的。移動(dòng)支付對(duì)實(shí)體卡的沖擊顯而易見(jiàn)，交通卡領(lǐng)域也不例外，但通卡公司憑借著移動(dòng)支付的普及型和便捷性可以為預(yù)付卡提供充值服務(wù)。

　　“部分通卡公司借助已經(jīng)成熟和逐漸成熟的二維碼、NFC技術(shù)積極開(kāi)展二維碼乘車和手機(jī)一卡通業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)取得了不錯(cuò)的效果?！?/p>

　　據(jù)498科技了解，北京市政交通一卡通的NFC手機(jī)一卡通用戶量已達(dá)1500萬(wàn)。從北京一卡通、北京公交、億通行陸續(xù)發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，二維碼用戶保守估計(jì)也已突破3000萬(wàn)。而上述統(tǒng)計(jì)的十多家持牌通卡公司幾乎都已經(jīng)自建了App，來(lái)進(jìn)行二維碼乘車、卡片充值、查詢等增值服務(wù)。

　　因此，從這一方面來(lái)看，通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)背景下新增的二維碼和NFC手機(jī)一卡通用戶不少，總用戶量也只會(huì)多不會(huì)少。

　　這些業(yè)務(wù)似乎和“支付牌照”關(guān)系并不大，尤其是預(yù)付卡牌照而言，實(shí)體卡在線下商戶的競(jìng)爭(zhēng)力太弱了。對(duì)于持牌通卡公司而言，如何充分利用牌照優(yōu)勢(shì)呢?

　　“線下商戶的拓展和多應(yīng)用而言，幾個(gè)持牌的市民卡公司還是做的相對(duì)好的。杭州市民卡本地的特約商戶有超過(guò)1500家，據(jù)說(shuō)目前正打算推行刷臉支付產(chǎn)品?！蹦辰K端廠商人士向498科技透露。

　　“有互聯(lián)網(wǎng)支付牌照，線上的業(yè)務(wù)會(huì)更加好推行。基于實(shí)體卡的線下商戶受移動(dòng)支付的影響最大、挑戰(zhàn)最大，但也并非完全沒(méi)有機(jī)會(huì)。”梁杰說(shuō)道，“舉個(gè)例子，某企業(yè)需要給員工發(fā)福利，禮品卡是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，既然員工有了卡那就自然需要場(chǎng)景去使用了。”

　　因此，在他看來(lái)，持牌通卡公司可以充分利用資源優(yōu)勢(shì)、企業(yè)背景，尋求一些企業(yè)級(jí)客戶去做一些大額儲(chǔ)值卡服務(wù)，在擴(kuò)大資金池之后，線下場(chǎng)景自然而言也就起來(lái)了。

　　張文濤則認(rèn)為，除了一些大額的場(chǎng)景之外，預(yù)付卡企業(yè)還可以與商戶聯(lián)合拓展線上商城的形式，將特約商戶的預(yù)付卡受理轉(zhuǎn)移到線上，然后通過(guò)App綁定預(yù)付卡的方式進(jìn)行線上支付的拓展。目前而言，前期具有一定商戶基礎(chǔ)的企業(yè)會(huì)有一定的優(yōu)勢(shì)，可以積極探尋相應(yīng)的業(yè)務(wù)改變，尾部的企業(yè)尤其是通卡公司則會(huì)在多應(yīng)用場(chǎng)景方面稍顯困難。

　　結(jié)語(yǔ)

　　對(duì)于預(yù)付卡行業(yè)，尤其是持牌通卡公司而言，其生存環(huán)境的確受到了極大的壓縮，但并非完全沒(méi)有擴(kuò)展的空間。

　　當(dāng)下，無(wú)論是持牌還是非持牌的通卡公司，都需要積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)支付，拓展多元化支付方式。而持牌的通卡公司則更需要拋開(kāi)牌照的局限，在全力做好交通卡業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與發(fā)展的基礎(chǔ)上，再去思考更多其它場(chǎng)景的業(yè)務(wù)模式。