2024年對(duì)于國內(nèi)支付行業(yè)來說是充滿挑戰(zhàn)的一年，政策合規(guī)壓力趨嚴(yán)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈都讓諸多支付業(yè)者感受到了生存壓力。此外，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，又給了行業(yè)新的機(jī)遇。值此辭舊迎新之際，移動(dòng)支付網(wǎng)回顧支付行業(yè)過去一年的熱點(diǎn)。

《支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》的執(zhí)行與延伸

《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》（簡(jiǎn)稱《條例》）在2024年5月1日正式執(zhí)行。《條例》的相關(guān)細(xì)則《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》也在不久后落地，更加詳細(xì)地說明了支付牌照新分類的要求。

縱觀2024年，甚至過去的幾年、在正式執(zhí)行前，《條例》對(duì)行業(yè)的影響無比深刻。增加注冊(cè)資本、更名、縮減同一股東支付牌照數(shù)量、費(fèi)率公示、支付牌照注銷等一系列企業(yè)動(dòng)作，都與《條例》執(zhí)行有著直接的關(guān)系。

整體上來說，《條例》的生效加強(qiáng)了支付行業(yè)監(jiān)管，加速了優(yōu)勝劣汰，中小體量機(jī)構(gòu)加速出清。更新后的牌照制度上，更多是“改名不改姓”，對(duì)具體的支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)并沒有太大變動(dòng)。此外，《條例》的執(zhí)行，讓支付牌照的相關(guān)監(jiān)管措施，向銀行牌照靠齊，支付產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步在合規(guī)上承壓。

截至目前支付牌照存量機(jī)構(gòu)177家，注銷94家，注銷數(shù)量已經(jīng)超過三分之一，預(yù)計(jì)未來還將進(jìn)一步出清。

來華支付的政策推動(dòng)

來華支付，可謂是2024年金融行業(yè)的一個(gè)重要關(guān)鍵詞。從年初開始，各大監(jiān)管部門開始加強(qiáng)對(duì)來華支付的政策推動(dòng)，3月，國務(wù)院正式發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》，從國家頂層政策推動(dòng)來華支付在全國普適。此后，在人民銀行主導(dǎo)下，文旅部、商務(wù)部、公安部、海關(guān)總署、外匯局、民航局等部門，以及各個(gè)省市政府，都根據(jù)本地情況有針對(duì)性地推出了來華支付相關(guān)政策。

從代表企業(yè)動(dòng)作來看，微信支付寶均提高了外卡內(nèi)綁的便捷度，并給予用戶一定的優(yōu)惠；銀聯(lián)專門啟動(dòng)了“錦繡行動(dòng)2024”，推進(jìn)與產(chǎn)業(yè)各方的開放合作，提升外籍來華人員支付便利性。幾大支付巨頭也憑借各自的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，讓海外錢包能夠在境內(nèi)實(shí)現(xiàn)掃碼支付。此外，外卡收單的費(fèi)率也有所下降，主要商業(yè)銀行特定行業(yè)外的商戶外卡手續(xù)費(fèi)從2.5%至3%左右降至1.5%左右。

各方合力之下，來華支付環(huán)境得到了極大的改善。央行數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月末，全國重點(diǎn)商戶外卡受理覆蓋率達(dá)99%；9月，超250萬入境人員使用“外卡內(nèi)綁”“外包內(nèi)用”業(yè)務(wù)，交易筆數(shù)、金額分別較2月增長(zhǎng)145%、165%。

    支付寶“碰一下”的異軍突起

2024年7月，支付寶宣布推出基于NFC技術(shù)的新支付產(chǎn)品“碰一下”，相對(duì)于掃碼支付，雖然技術(shù)路徑不同，但支付寶更愿意稱“碰一下”為掃碼支付的升級(jí)版。支付寶對(duì)“碰一下”給予了補(bǔ)貼、營銷、產(chǎn)業(yè)合作等多個(gè)層面的支持。一時(shí)間，支付服務(wù)商的推廣熱情高漲。在推出2個(gè)月后，支付寶表示，上海、成都、武漢、長(zhǎng)沙、杭州、青島等50多個(gè)城市已經(jīng)上線“碰一下”，而且這兩個(gè)月的推廣速度是刷臉支付同期的6倍。

“碰一下”的火熱程度，使得投機(jī)分子憑空造出“微信碰一碰支付”，導(dǎo)致許多詐騙案的出現(xiàn)，這讓微信支付不得不出來辟謠，也間接為“碰一下”增加熱度。

由于用戶掃碼習(xí)慣已養(yǎng)成多年，以及掃碼的成本優(yōu)勢(shì)，許多支付從業(yè)者認(rèn)為，“碰一下”會(huì)是條碼支付的有力補(bǔ)充，但這并不妨礙“碰一下”去嘗試實(shí)現(xiàn)更大的業(yè)態(tài)突破。11月底，支付寶聯(lián)合合作伙伴全新發(fā)布“碰一下”點(diǎn)餐、“碰一下”手持收銀、“碰一下”開智能貨柜、外賣小哥“碰一下”進(jìn)小區(qū)4大場(chǎng)景方案，并面向全行業(yè)商家開放。結(jié)合NFC技術(shù)，未來支付寶“碰一下”有著很大的想象空間。

萬事網(wǎng)聯(lián)的落地

2024年5月9日，萬事網(wǎng)聯(lián)信息技術(shù)（北京）有限公司（簡(jiǎn)稱“萬事網(wǎng)聯(lián)”）宣布正式開業(yè)，在中國境內(nèi)啟動(dòng)運(yùn)營萬事達(dá)卡品牌銀行卡清算業(yè)務(wù)。這是繼連通公司后，又一家擁有外資背景的卡組織在華獲牌、展業(yè)。11月4日，萬事網(wǎng)聯(lián)再發(fā)公告，境內(nèi)發(fā)行的新舊萬事達(dá)卡實(shí)現(xiàn)“并網(wǎng)”。

作為擁有超33億全球發(fā)卡量，1億全球商戶支持的卡組織來說，萬事達(dá)卡支持人民幣清算能夠?yàn)槿嗣駧艊H化推波助瀾，特別是我國外貿(mào)在近幾年快速崛起，也需要國際卡組織的進(jìn)一步支持。此外，在來華支付方面，萬事達(dá)卡也能憑借其國際影響力，幫助外籍游客更好地在中國大陸進(jìn)行便捷支付。

萬事網(wǎng)聯(lián)的正式開業(yè)，為中國支付產(chǎn)業(yè)增添了更多活力，服務(wù)更多外貿(mào)實(shí)體的同時(shí)，也可為中國支付產(chǎn)業(yè)走向全球提供助力。

AI人工智能的火熱

AI人工智能是近幾年各行各業(yè)都關(guān)注的熱點(diǎn)話題，特別是ChatGPT發(fā)布后，帶來生成式AI的火熱，Sora發(fā)布后，又帶來了視頻生成的火熱。

支付作為百業(yè)之基，自然也更加關(guān)注這一會(huì)帶來產(chǎn)業(yè)深度變革的技術(shù)。目前來看，AI人工智能給支付行業(yè)帶來的負(fù)面影響是裁員、欺詐風(fēng)險(xiǎn)提高；而正面影響是效率提升、流程自動(dòng)化水平提高。

PayPal稱AI是其下一章的序幕，年初因AI提升效率而裁員2500人；8月，“先買后付”企業(yè)Klarna也宣稱AI提效推動(dòng)下，裁員1800人。

再看國內(nèi)，中國支付清算協(xié)會(huì)近期發(fā)布的《特約商戶數(shù)字化輔助管理工作指南》，在多個(gè)層面鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)以合規(guī)為前提通過人工智能提升商戶管理能力；銀聯(lián)商務(wù)的AIGC創(chuàng)新產(chǎn)品在今年也獲得了人民銀行的“金融科技發(fā)展獎(jiǎng)”認(rèn)可。

此外，各大支付企業(yè)所發(fā)布的產(chǎn)品，宣傳亮點(diǎn)從原來的數(shù)字化，開始向“數(shù)智化”發(fā)展，這也足見人工智能的影響。

支付公司與業(yè)務(wù)的出清

在《條例》執(zhí)行與《關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》（簡(jiǎn)稱259號(hào)文）的推動(dòng)下，2024年有多家支付機(jī)構(gòu)注銷支付牌照，或者清退敏感業(yè)務(wù)。

8月，匯付天下就宣布縮減部分境內(nèi)銀行卡收單業(yè)務(wù)，具體為以“小微商戶”為代表的特殊場(chǎng)景收單市場(chǎng)；9月，卡友支付宣布暫停支付業(yè)務(wù)；12月，開店寶支付宣布暫停支付業(yè)務(wù)，經(jīng)營18年，年交易規(guī)模最高峰曾超4萬億的收單機(jī)構(gòu)退出，讓行業(yè)感受到了監(jiān)管之嚴(yán)。除了退場(chǎng)，還有“賣身”。4月，抖音關(guān)聯(lián)公司擬13.82億收購聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，后者的年交易規(guī)模曾超1.5萬億。

在嚴(yán)格執(zhí)行259號(hào)文“一機(jī)一碼”、“一機(jī)一戶”政策要求的背景下，原有的信用卡套現(xiàn)、套碼業(yè)務(wù)開始縮量。監(jiān)管及清算機(jī)構(gòu)甚至對(duì)擁有該類業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行限期整改，整改不到位的機(jī)構(gòu)暫停新商戶進(jìn)件，迫使支付機(jī)構(gòu)走向合規(guī)，或者退出支付市場(chǎng)。

補(bǔ)稅風(fēng)波

補(bǔ)稅是2024年支付行業(yè)的一大熱點(diǎn)，先后有多家支付機(jī)構(gòu)公開了補(bǔ)稅相關(guān)信息，金額從0.54億到3.61億不等。而許多沒有上市公司背景，無需披露相關(guān)信息的支付機(jī)構(gòu)補(bǔ)稅情況則難以統(tǒng)計(jì)。

補(bǔ)稅的原因包括多列支出，少繳增值稅；繳納相關(guān)各項(xiàng)稅費(fèi)及滯納金；補(bǔ)繳已享受的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減及相關(guān)滯納金等原因。

在經(jīng)歷了套碼追繳、巨額罰單之后，補(bǔ)稅成了各大支付機(jī)構(gòu)擔(dān)憂的第三大非常規(guī)經(jīng)營支出項(xiàng)。

動(dòng)輒上億的補(bǔ)稅，讓一些支付機(jī)構(gòu)不堪重負(fù)，退出支付市場(chǎng)也就見怪不怪了。

跨境支付備受關(guān)注

相對(duì)于國內(nèi)支付行業(yè)的“卷”，跨境出海成為了國內(nèi)支付企業(yè)所共同關(guān)注的新領(lǐng)域。從政策層面，鼓勵(lì)跨境支付體系建設(shè)的頂層文件就包括，《國務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報(bào)告》《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》《推動(dòng)數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》等等。國務(wù)院、發(fā)改委、人民銀行、商務(wù)部、海關(guān)總署、金監(jiān)總局等部委，均不同程度的推動(dòng)金融業(yè)服務(wù)外貿(mào)實(shí)體。

“不出海，便出局”不僅僅是普通企業(yè)的呼聲，也成為了許多支付企業(yè)的心聲。

中通支付首筆國際物流付款業(yè)務(wù)落地；移卡Q3海外業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)近50%；2024年上半年，連連交易規(guī)模達(dá)到1.57萬億，同比增長(zhǎng)120.1%。在2024年，許多支付企業(yè)獲得了不俗的跨境出海成績(jī)。

但同時(shí)跨境支付的合規(guī)也備受關(guān)注，首先是《條例》要求，非銀行機(jī)構(gòu)擬為境內(nèi)用戶提供跨境支付服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)在境內(nèi)設(shè)立非銀行支付機(jī)構(gòu)，什么情況下需要持牌成為了許多跨境支付企業(yè)所關(guān)注的；其次是展業(yè)合規(guī)，年中跨境支付代表企業(yè)PingPong旗下支付機(jī)構(gòu)因8項(xiàng)違規(guī)，被罰人民銀行總行罰沒4421萬，這是2024年對(duì)持牌支付機(jī)構(gòu)的最高罰單。此外，許多行業(yè)人認(rèn)為是對(duì)跨境支付合規(guī)的一個(gè)分界點(diǎn)，對(duì)其他展業(yè)機(jī)構(gòu)具有警示作用。

在我國強(qiáng)力支持外貿(mào)發(fā)展，從商品到服務(wù)等各個(gè)層面的出海浪潮下，中國支付企業(yè)出海甚至國際化，也將是未來幾年的關(guān)注熱點(diǎn)。

數(shù)字人民幣穩(wěn)妥發(fā)展下的悸動(dòng)

對(duì)于數(shù)字人民幣的討論仍然是支付行業(yè)的一大熱門話題，討論的方向也更加理性，聚焦可持續(xù)性發(fā)展、盈利模式等方面。在2024年也出現(xiàn)過數(shù)字人民幣App去掉“試點(diǎn)”字樣的誤會(huì)事件，但官方態(tài)度依舊是穩(wěn)妥推進(jìn)數(shù)字人民幣研發(fā)和應(yīng)用，參與角色希望數(shù)字人民幣擁有政策突破，給予一定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。

央行數(shù)字貨幣研究所所長(zhǎng)穆長(zhǎng)春在10月發(fā)表的署名文章《穩(wěn)妥推進(jìn)數(shù)字人民幣研發(fā)應(yīng)用》中，就提及將數(shù)字人民幣應(yīng)用場(chǎng)景從零售擴(kuò)展至批發(fā)，從支付擴(kuò)展至包括存、貸、匯、投等在內(nèi)的廣義金融業(yè)務(wù)，更有效地發(fā)揮法定貨幣職能，提升金融資源配置效率、管理和服務(wù)能力。

在跨境支付領(lǐng)域，數(shù)字人民幣參與的貨幣橋有較大進(jìn)展。11月，多邊央行數(shù)字貨幣橋項(xiàng)目已發(fā)展至各參與央行和貨幣當(dāng)局可自主推進(jìn)的階段，可順利從國際清算銀行（BIS）創(chuàng)新中心“畢業(yè)”。支付產(chǎn)業(yè)更加期待貨幣橋的進(jìn)一步市場(chǎng)化，解決當(dāng)下的跨境貿(mào)易結(jié)算難題。

截至2024年7月末，數(shù)字人民幣App累計(jì)開立個(gè)人錢包1.8億個(gè)，試點(diǎn)地區(qū)累計(jì)交易金額7.3萬億元。數(shù)字人民幣的使用體量已經(jīng)足夠大，期待未來的政策突破。

反洗錢迎來新形勢(shì)

2025年1月1日，新《反洗錢法》將正式執(zhí)行，“風(fēng)險(xiǎn)為本”原則深入法規(guī)各項(xiàng)，支付機(jī)構(gòu)也成為了重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象明確寫入法規(guī)中，這對(duì)于支付行業(yè)來說，又將是新的合規(guī)壓力。

而事實(shí)上，2024年支付行業(yè)的諸多罰單中也有許多反洗錢不力處罰，企業(yè)與個(gè)人雙罰成為普遍現(xiàn)象。2024年支付機(jī)構(gòu)有三家被罰超千萬，均是雙罰罰單，“未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)”成為了最為常見的處罰理由。移動(dòng)支付網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的2024年53張支付機(jī)構(gòu)罰單中，有24張為雙罰制罰單，占比超45%。

從業(yè)態(tài)來看，信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)出清，跨境支付合規(guī)趨嚴(yán)，都要求支付相關(guān)企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)反洗錢要求。近日，央行等七部門發(fā)布的《推動(dòng)數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，也要求強(qiáng)化數(shù)字金融業(yè)務(wù)反洗錢監(jiān)管。

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